在财富重构的大时代背景下帮助高净值客户解决财富传承所面临的婚姻风险、企业经营风险、法律风险、继承人风险等四大风险。为客户提供:家族财富保障与代际传承、家族资产配置管理、税务筹划法律与慈善咨询、下一代的培养与教育规划一系列个性化服务方案。
【岗位职责】
1．服务于个人客户，通过对客户健康保障需求、财富管理需求、养老需求的分析，为客户提供全面保险配置、保险金信托配置服务
2.通过客户沙龙、高端论坛等公司市场活动进行客户的转化与开发；
3．根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的家庭情况和资产配置情况，有针对性的做好客户的日常经营维护工作
【中国太平集团简介】
中国太平保险集团有限责任公司，简称"中国太平"，于1929年在上海创立，是中国历史悠久的民族保险品牌，也是唯一一家总部位于香港的中管金融机构，是中国保险业第一家在境外上市的中资保险企业。在集团各项业务经营领域中，寿险业务已经成为中国太平持续发展的战略支撑力量，是集团业务和盈利的主要贡献者。旗下太平人寿保险有限公司于2001年在中国境内复业，是第六家全国性寿险企业，并连续9年获惠誉国际 AAA ＋评级；惠誉认为：公司信用质量良好 务实力稳健，建立了良好的商业模式。
【太平人寿简介】
太平人寿已开设38家分公司和1300余家三级及以下机构，服务网络基本覆盖全国。中国太平是管理总部设在香港的中管金融保险集团，已连续三年入选世界500强。
2021年太平推出"太平1929家族办公室"项目，该项目是太平人寿为高净值客户重磅打造的资源共享和服务承载品牌，目的是全力满足高净值人群日益增长的对个性化、定制化保险服务的需求，对多元化的全球资产配置的需求及对高品质生活的需求